Emission d’actions et instruments de dette
Conférences d’actualité

Emission d’actions et instruments de dette:

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Adoptez les dernières techniques juridiques et stratégiques de financement des sociétés

  • Si le financement est depuis toujours un enjeu essentiel des entreprises, la panoplie des instruments disponibles augmente régulièrement, de même que leurs modalités. L'environnement juridique est en constante évolution, avec un double mouvement. D'une part, le nombre et la complexité des règles vont croissant. D'autre part, des tentatives de simplification voient le jour, quoiqu'encore timides.

    La conférence du 26 septembre réunira des orateurs spécialisés dans les aspects juridiques du financement par émission d'actions ou de titres de dette. Ils sont tous des praticiens de ces opérations, ce qui garantira des exposés combinant le souci de l'exactitude, les aspects pratiques et les dernières tendances. Chaque orateur tentera de dégager une cohérence dans des matières où celle-ci n'est pas évidente à cerner au premier abord.

    Notre conférence sera aussi l'occasion d'entendre les attentes de la FSMA et de l'ESMA concernant ces opérations.

    Un panel clôturera la conférence, regroupant des banquiers spécialisés en equity & debt capital markets, ainsi que le Head of Listing d'Euronext. Seront notamment abordés la relation entre les aspects financiers et juridiques, les meilleurs choix à faire d'un point de vue stratégique, la comparaison avec d'autres pays européens et les évolutions à venir. La conférence se veut aussi interactive que possible et les questions et débats sont encouragés à tout moment.

     

    PDF programme conférence IFE BelgiqueTéléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

Nos intervenants
David Ballegeer
David Ballegeer
Partner, Banking and Capital Markets group
LINKLATERS
Thierry Lhoest
Directeur
FSMA

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Objectifs

  • Intégrer les conséquences des nouvelles règles en matière de prospectus, de MiFID II et du nouveau code des sociétés et des associations sur la pratique du financement.
  • Identifier comment organiser juridiquement votre opération.
  • Maîtriser les nouvelles méthodes de levée de fonds.
  • Approfondir la dimension stratégique du financement ECM & DCM

 

 

 

Pour qui ?

Au sein des entreprises : Directeurs financiers Directeurs juridiques et fiscaux Directeurs des participations Directeurs corporate finance Directeurs fusions et acquisitions Responsables de l'ingénierie financière Directeurs stratégie Directeurs du développement Analystes financiers Au sein des banques : Equipes Equity Capital Markets et Debt Capital Markets Equipes fusions et acquisitions Equipes juridiques Analystes financiers Compliance Officers Les professionnels spécialisés parmi : Réviseurs d'entreprises Juristes Avocats Conseils et consultants


Code dokélio :

Prérequis

 


Compétences acquises:
• L'organisateur est accrédité par la FSMA – N° d'accréditation 500036A-B: 1 point par heure • Formation permanente des compliance Officers : Demandez-nous • IEC : cette formation est reconnue par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux : Demandez-le-nous • IRE : les réviseurs d'entreprises doivent conserver l'attestation de présence et enregistrer leurs heures de formation suivies via le guichet électronique de l'IRE • IPCF (Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés) : reconnu à concurrence de 5 heures de formation permanente (numéro d'agréation 92616) • OBFG (Ordre des Barreaux Francophones & Germanophone) : agréé à concurrence de 6 points. • IJE (Institut des Juristes d'Entreprise) : reconnu à concurrence de 6 points dans le cadre de la formation continue.

 

Programme

Emission d'actions et instruments de dette

IPO

  • Etapes du processus d'introduction en bourse
  • Structuration
  • Due diligence
  • Informations financières à inclure dans le prospectus
  • Exigences d'Euronext et de la FSMA
  • Spécificités des offres retail
  • Underwriting agreements
  • Investissements pre-IPO
  • Régime de la responsabilité

Philippine De Wolf

Local Partner, Corporate & Finance, NautaDutilh

Rights issues, accelerated bookbuilding offerings et placements privés d'actions

  • Comparaison des alternatives disponibles
  • Nouvelles règles en droit des sociétés
  • ABB sur actions nouvelles vs. ABB sur actions existantes
  • Points d'attention en matière d'égalité des actionnaires
  • Application des règles en matière d'abus de marché
  • Aspects de communication

Thierry L'Homme

Counsel, Linklaters

10h45 à 11h15 – Pause-café

Obligations

  • Types d'obligations : straight, convertibles et hybrides
  • Dernières évolutions
  • Impact du projet de Code des sociétés
  • Assemblées d'obligataires

David Ballegeer

Partner, Banking and Capital Markets group, Linklaters

Les nouvelles règles en matière de prospectus et de commercialisation (ECM & DCM)

  • Le nouveau cadre belge et européen
  • Choix opérés par le législateur belge
  • Comparaison avec le régime actuel
  • Flexibilité apportée par les nouvelles dispositions
  • Point sur l'application des règles MiFID II et sur les dispositions en matière de clauses abusives

Valérie Demeur

Associate, corporate law, M&A, capital markets transactions & financial regulation, Clifford Chance

12h45 à 14h – Déjeuner

Quelles sont les attentes des régulateurs (FSMA, ESMA) ?

  • Information de la part des émetteurs
  • A quoi les acteurs doivent-ils veiller en priorité ?
  • Contexte, principaux changements, nouveautés et difficultés

Thierry Lhoest

Directeur, FSMA

Panel : aspects financiers et stratégiques

Benoît van den Hove

Head of Listing, Euronext Brussels

Roland Hauzeur

Head of Corporate Finance & Capital Markets, Belfius

Olivier De Vos

Managing Director Corporate Finance, Degroof Petercam

Jean-Baptiste Bureau

Director, Equity Capital Markets, HSBC

Réginald Neirynck

Executive Director Corporate Finance, KBC Securities

15h45 à 16h Questions-réponses

16h Clôture de la journée

 

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Tarif
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